داستان این فیلم در مورد پیرمردی است که به حرفه نقالی مشغول است و ابزار کارش عروسک های شخصیت های شاهنامه است.او نوه ی جوانی دارد که از دنیای پدریزرگش کاملا دور است و بر این اساس تضاد هایی بین او و پدر بزرگش وجود دارد پیرمرد بخش فراوانی از زندگی اش را در جهان اسطوره ها گذرانده و نگران روزی است که شخصیت های سیاه افسانه ای دنیا را به سوی سیاهی و تباهی بکشانند.داستان از آنجا آغاز میشود که عروسک ها جان میگیرند و به فکر یاری رساندن به پیرمرد و کاستن از دغدغه های او می افتند.آنها با نوه ی پیر مرد همراه میشوند و داستان های هیجان انگیز و ماجرا جویانه را دنبال میکنند.